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RIB Software: Himmel oder Hölle, das ist hier die Frage!

 
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Die Aktie von RIB Software wurde von mir lange Zeit ignoriert, da das Management vollmundige Versprechungen nicht eingehalten hatte. Nachdem sich dies änderte, nahm ich den Titel dann vor einiger Zeit wieder auf meine Watchlist. Einige Analysten scheinen dem Unternehmen seine Vergangenheit jedoch (noch?) nicht verzeihen zu wollen.

Blogbetreiber unterstellt quasi einen zweiten „Fall ComROAD“

Dies führt dazu, dass sich an der Aktie die Geister scheiden, was ich – aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit – natürlich gut nachvollziehen kann. Obwohl ich die Aktie daher inzwischen recht positiv beurteile, steht diese positive Einschätzung immer unter dem Vorbehalt, dass die Kritiker am Ende nicht Recht behalten dürfen. Denn insbesondere die Anschuldigungen des Blogs „Bilanzcowboys.de“ haben es natürlich in sich.

So unterstellt der Blogbetreiber dem Unternehmen quasi, dass es Software-Lizenzen an eine Tochtergesellschaft und damit quasi an sich selbst verkauft habe, um so die eigene Bilanz aufzublähen. Die Gesellschaft weist dies natürlich weit von sich. Allerdings gab es am damaligen Neuen Markt durchaus schon mal einen solchen Fall, googlen Sie mal nach „ComROAD“. Auf der anderen Seite ist der Blogbetreiber selbst leider wenig vertrauenswürdig, weil er – sogar wegen ähnlicher Anschuldigungen gegen andere Unternehmen – juristisch zur Unterlassung solcher Behauptungen verurteilt wurde.

Fundamental ist die Aktie eigentlich viel zu günstig bewertet!

Ich urteile daher an dieser Stelle „in dubio pro reo“ (also „im Zweifel für den Angeklagten“) und gehe nicht davon aus, dass sich die Vorwürfe bewahrheiten. Dabei halte ich diese Anschuldigungen schon deshalb für falsch, weil es einen solchen Bilanzposten bisher nur einmal gab – nämlich im vergangenen Geschäftsjahr. Außerdem konnte das Management diesen Bilanzposten erläutern, so dass ein großangelegter Bilanzbetrug aus meiner Sicht unwahrscheinlich erscheint.

Nichtsdestotrotz hat ein ehemals bekannter Hedgefondsmanager die Aktie in seinem Börsenbrief zuletzt als völlig überbewertet und klaren Shortkandidaten eingestuft. Auch die Analysten der Schweizer Großbank UBS sind wenig optimistisch und haben erst gestern die Einstufung der Aktie auf „Sell“ belassen und ihr Kursziel von 19,25 auf 18,50 Euro abgesenkt. Ich sehe dagegen, gerade auch nach der Kooperation mit Microsoft in Sachen Cloud, ein enormes Kurspotenzial für den Titel. Daher ist die Aktie für mich ein klarer Kauf mit einem langfristigen Kursziel von bis zu 50,00 Euro.

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