Liebe Leser,
der AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS – FONDS ist eine Master-Feeder-Konstruktion. Er besteht aus zwei Bausteinen: Zum einen investiert er als Feederfonds zu mindestens 85 % (angestrebt sind 95 %) in den Masterfonds WARBURG VALUE FONDS Anteilklasse C. Zusätzlich wird die verbleibende Liquidität im Feederfonds in eine von WARBURG INVEST maßgeschneiderte Risiko-Overlay-Strategie investiert. Dahinter verbirgt sich das Ziel, sich gegen zyklische Kursschwächephasen am Aktienmarkt abzusichern. Hierbei wird in liquide Aktienindexfutures investiert, die dem Fondsmanagement des Feeders eine effiziente Reduzierung der Aktieninvestitionsquote ermöglicht. Der Vorteil: Die globale Ausrichtung des Fonds ohne starre Restriktionen wie Geographie, Sektoren oder Themen ermöglicht die uneingeschränkte Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten. (WKN: A0HGL6)
Rendite und Risiko: Die Performance Werte des Fonds sind solide, aber nicht überragend. Im 3-Jahres-Rückblick lag die Performance bei 28,42%, im vergangenen Jahr bei 4,57%. Die Volatilität lag bei 8,93% und die Sharpe Ratio bei 0,51, was kein besonders guter Wert ist.
Strukturdaten: Die laufenden Kosten liegen bei happigen 2,62%. Die Mindestanlagesumme beträgt 500 Euro. Der Fonds wird an der Börse gehandelt und die Gewinne ausgeschüttet.
Der Fonds bekommt 1 von 3 Sternen.
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