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GEA Group Aktie: Trendwende in Sicht?

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Nach einem schwachen Jahr mit zwei Gewinnwarnungen lässt die Trendwende weiterhin auf sich warten. Zwar steigerte GEA den Umsatz im 1. Quartal um 3,5%, der Gewinn brach jedoch nahezu vollständig weg. Die operative Marge vor Abschreibungen (EBITDA) schrumpfte von 9,6 auf 6,4%. Belastet haben negative Währungseffekte, ein schwaches USGeschäft und eine geringe Nachfrage nach margenstarken Produkten. Der Auftragseingang ging um 2,9% auf 1,1 Mrd € zurück. Vor allem die Kunden aus der Milchverarbeitungs-, Pharma- und Chemieindustrie bestellten weniger.

Trotz des enttäuschenden Jahresauftakts hat der Konzern die Jahresprognose bestätigt: ein Umsatzwachstum von 5 bis 6% sowie eine EBITDA-Marge von 12 bis 13%. Besonders die anvisierte Marge erscheint unrealistisch, denn die Quartalszahlen haben gezeigt, dassdie bereits 2016 eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen immer noch nicht greifen. GEA selbst hat eingeräumt, dass das Erreichen des Margenziels entscheidend von der Qualität der Aufträge im 2. Quartal abhängt.

Eine erneute Gewinnwarnung ist daher nicht ausgeschlossen. Für frischen Wind könnten die neuen Großaktionäre Paul Singer (Elliott) und Albert Frére (GBL) sorgen. Sie fordern einen schnellen Chefwechsel, die Neubesetzung des Aufsichtsrats, eine neue Strategie und die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms wegen fehlender Übernahmemöglichkeiten. Auch ein Verkauf des Geschäfts mit Anlagen für die Milchverarbeitung wird diskutiert.

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Robin  Barclays 28. Mai
heute morgen : Gea overweight und TOP PICK für Barclays wegen Trendwende . Erster Widerstand bei EUr
Stimmt einen wieder zuversichtlich ...
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