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Deka-Immobilien Europa: Sollte man in diesen Fonds investieren?

 
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Der Deka-Immobilien Europa ist ein offener Immobilienfonds, der schwerpunktmäßig in Gewerbeimmobilien aus den Ländern der EU und des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) investiert. Ziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge durch Mieteinnahmen und Zinsen sowie die positive Entwicklung des Immobilien-Portfolios. Im Fokus stehen Gewerbeimmobilien für die Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Hotel und Logistik.

Der Fonds wurde im Januar 1997 aufgelegt und ist damit bereits mehr als 20 Jahre am Markt vertreten. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 16,319 Mrd. Euro zählt er zu den größten offenen Immobilienfonds in Europa. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds, der den Anlegern zuletzt eine anteilige Gewinnbeteiligung von 0,80 Euro beschert hat. Neben einem Ausgabeaufschlag von 6,00 Prozent fallen laufende Kosten (TER) an, die zuletzt bei 0,97 Prozent des Anlagevolumens lagen. Die Mindestsumme für eine Einmalanlage beträgt 25,00 Euro.

Wie hat sich der Fonds in den letzten Jahren geschlagen?

Schaut man sich die Performance-Daten der letzten Jahre an, stellt man fest, dass sich der Fonds durchaus positiv entwickelt hat. Auf Sicht von fünf Jahren wurde eine Performance von +15,23 Prozent erreicht, in den vergangenen drei Jahren hat sich der Fonds immerhin um 10,31 Prozent verbessert. Im letzten Jahr lag der Wertzuwachs bei 3,62 Prozent.

Zum besseren Verständnis sollte man sich auch die Sharpe Ratio anschauen, die die erzielte Überrendite (gegenüber einer sicheren Geldmarktanlage) ins Verhältnis zum eingegangen Risiko (Volatilität) setzt. Sie ist ein gutes Auswahlkriterium bei der Entscheidung, in welchen Fonds man investiert. Dabei gilt: je höher die Sharpe-Ratio, desto attraktiver der Fonds. Für die letzten drei Jahre beläuft sie sich beim Deka-Immobilien Europa auf 7,58, auf Sicht von 12 Monaten liegt sie bei 6,64 (annualisiert).

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